Byta redovisningsbyrå? Vi hjälper dig att planera nästa steg

Funderar du på att byta redovisningsbyrå? Börja med att reda ut vad du vill förändra och vilken hjälp du behöver framöver. Hos eReda kan du prata med oss om ditt nuvarande upplägg och förutsättningarna för ett nytt samarbete.

Vi arbetar digitalt i Fortnox och du har en fast kontaktperson. Inför ett byte behöver vi tillsammans gå igenom bokföringen, underlagen och vem som ansvarar för vad under övergången.

Prata med oss om ett byråbyte

Se hur ett byte kan gå till

Fast kontaktperson
Digitalt arbetssätt i Fortnox
Byrå i Falun sedan 2014

När är det dags att byta redovisningsbyrå

Ett byte kan vara aktuellt när samarbetet inte längre passar företagets behov. Du kanske saknar återkoppling, vill förstå rapporterna bättre eller behöver mer stöd när verksamheten förändras.

Det kan också handla om arbetssättet. Om du fortfarande lägger mycket tid på pappersunderlag eller saknar en tydlig kontaktperson kan det vara värt att undersöka andra alternativ.

Försök beskriva vad du vill förbättra innan du väljer ny byrå. Då blir det lättare att jämföra vad som faktiskt ingår och hitta ett samarbete som fungerar för dig.

Vad vill du ha från din nya redovisningsbyrå

Fundera på vilka uppgifter du vill lämna över och vilka du vill behålla själv. Behöver du hjälp med enbart bokföringen, eller även med löner, bokslut och rådgivning?

Prata också om hur kontakten ska fungera. Det är bra att veta vem du vänder dig till, när underlag behöver lämnas och hur du får återkoppling om ekonomin.

Hos eReda får du en fast kontaktperson och vi arbetar digitalt i Fortnox. Innan ett samarbete börjar behöver vi vara överens om uppdragets omfattning, pris och arbetsfördelning.

Är det svårt att byta redovisningsbyrå

Hur omfattande bytet blir beror på ditt nuvarande upplägg. Ett byte där bokföringen är uppdaterad och materialet finns tillgängligt har andra förutsättningar än ett byte där underlag saknas eller bokföringen ligger efter.

Det viktiga är att planera överlämningen och sätta en tydlig gräns mellan den gamla och den nya byråns arbete. Pågående löner, deklarationer och bokslut behöver också få en ansvarig part.

Vi börjar därför med att gå igenom hur ekonomiarbetet fungerar i dag. Utifrån det kan vi prata om vad som behöver vara klart innan ett nytt samarbete börjar.

Kan man byta redovisningsbyrå mitt under året

Ja, ett byte behöver inte vänta till nästa räkenskapsår. När det passar att genomföra bytet beror bland annat på ditt nuvarande avtal, bokföringens status och pågående arbete.

Bestäm vilken period den tidigare byrån ska avsluta och från vilket datum den nya byrån tar vid. Stäm även av vem som hanterar kommande deklarationer, löner och bokslut. En tydlig fördelning minskar risken för luckor och dubbelarbete.

Vad behöver lämnas över

Överlämningen behöver omfatta den information som krävs för att fortsätta arbetet. Exakt vad som behövs beror på vilka tjänster du köper och vilket system du använder.

Bokföring till överenskommet datum och uppgifter om senaste avstämningar.
Underlag och bilagor som hör till bokföringen.
Uppgifter om obetalda kundfakturor och leverantörsfakturor.
Tidigare bokslut, årsredovisningar och deklarationer när de behövs för uppdraget.
Löneunderlag och relevant historik om lönehantering ska ingå.
Lista över pågående uppgifter, kommande datum och vem som ansvarar för dem.
Behörigheter i ekonomisystem och eventuella fullmakter.

En export av bokföringen kan vara en del av överlämningen, men den ersätter inte alltid övriga underlag och uppgifter. Kontrollera därför hela materialet och hur det ska vara tillgängligt efter bytet.

Vad händer med mitt Fortnox när jag byter byrå

Om företaget redan använder Fortnox kan ett byråbyte ofta hanteras genom att samarbeten och behörigheter ändras i det befintliga abonnemanget. Det betyder att ett nytt konto inte automatiskt behövs bara för att du byter byrå.

Upplägget beror på hur abonnemanget administreras i dag. Vi behöver därför kontrollera vem som har behörighet att godkänna den nya kopplingen, vilka åtkomster som behövs och hur den tidigare byrån kopplas bort.

Använder du ett annat system behöver vi i stället undersöka hur relevant information kan föras över till Fortnox. Olika typer av data kan behöva hanteras på olika sätt.

Läs om vårt digitala arbetssätt i Fortnox

Så kan ett byte till eReda gå till

1 Vi pratar om ditt behov

Du berättar om företaget, varför du funderar på att byta och vad du behöver från nästa byrå.

2 Vi går igenom förutsättningarna

Vi tittar på nuvarande system, bokföringens status och vilka uppgifter som är pågående. Ditt nuvarande avtal och eventuella uppsägningstid behöver också tas med i planeringen.

3 Vi bestämmer upplägg och överlämning

Innan vi börjar behöver vi komma överens om tjänster, pris, ansvar och startdatum. Vi klargör också vilket material och vilka behörigheter som behövs.

4 Vi förbereder det nya samarbetet

Nödvändiga underlag och åtkomster ordnas enligt överenskommelsen. Vi går igenom hur du lämnar material och hur kontakten med oss ska fungera.

5 Vi börjar arbeta enligt det nya upplägget

Samarbetet startar från överenskommen tidpunkt. Din kontaktperson blir den du vänder dig till för frågor om det löpande arbetet.

Tydlig kontakt och ett digitalt arbetssätt

Ett nytt samarbete behöver möta det du saknat i det tidigare. Hos eReda kombinerar vi digital hantering med en fast kontaktperson och månadsrapporter.

Vi erbjuder löpande bokföring, lönehantering, bokslut, årsredovisning, deklarationer och rådgivning. Vilka delar som ingår i ditt samarbete bestämmer vi tillsammans.

Se vilken bokföringshjälp vi erbjuder

Se alla våra ekonomitjänster

Vanliga frågor om att byta redovisningsbyrå

När är bästa tiden att byta redovisningsbyrå

En lämplig tidpunkt är när ansvar och överlämning kan avgränsas tydligt. Ta hänsyn till uppsägningstid, pågående arbete och kommande datum för exempelvis löner och deklarationer. Det finns ingen tidpunkt som passar alla företag.

Kan jag byta redovisningsbyrå under ett pågående räkenskapsår

Ja, ett byte kan göras under året. Planera vilken period den gamla byrån avslutar och när den nya tar vid. Kontrollera också avtalet och vem som hanterar pågående uppgifter.

Måste jag själv kontakta min gamla redovisningsbyrå

Uppsägning och överlämning behöver hanteras enligt ditt avtal och med ditt godkännande. Vem som sköter kontakten kommer vi överens om. Utgå inte från att ett nytt samarbete automatiskt avslutar det tidigare.

Kan jag behålla mitt befintliga Fortnox konto

Ofta kan företaget behålla sitt befintliga abonnemang och ändra byråkopplingar och behörigheter. Förutsättningarna beror på hur abonnemanget administreras i dag och vilka godkännanden som behövs.

Hur lång tid tar det att byta redovisningsbyrå

Det beror på uppsägningstid, tillgång till material, behörigheter och hur uppdaterad bokföringen är. Vi kan diskutera en realistisk tidplan när vi har gått igenom ditt nuvarande upplägg.

Kan jag byta om bokföringen ligger efter

Det kan vara möjligt, men eftersläpningen behöver gås igenom innan startdatum och ansvar bestäms. Berätta vad som är gjort, vilka underlag som saknas och vilka datum som närmar sig, så kan vi bedöma förutsättningarna.

Funderar du på att byta? Prata med oss

Du behöver inte ha hela överlämningen planerad för att ta en första kontakt. Berätta vad du vill förändra och hur ditt nuvarande upplägg ser ut. Vi pratar om förutsättningarna för att gå vidare med eReda.

Kontakta oss om ett byråbyte

Ring 070 422 61 66 eller mejla info@ereda.se.